La mejor solución para el despacho
Sage Profesional Class es la nueva solución para la gestión del despacho que contempla, todas sus áreas, desde la Contable-Financiera hasta la Laboral, además de la Gestión Interna.
Destaca por su usabilidad y completa adaptación a las necesidades actuales y futuras del despacho.
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Características
- Una sola entrada de información.
- Uniformidad de pantallas, procesos e informes.
- Una sola base de datos, código único.
- Unificación de todas las áreas de trabajo.
- Seguridad y confidencialidad.
- Modular, escalable y estándar.
- Personalizable y adaptable al modelo de negocio de cada despacho.
- Fácil de utilizar, mediante ayudas, tutoriales y asistentes.
- e-factura y firma digital.
- Análisis de Negocio.
- Gestión de Documentos.
- CRM Profesional.
Aprovecha las ventajas que te ofrece Sage Profesional Class para obtener una total integración y visión global de tu despacho.
Integración
- Integra la gestión de la información en el mínimo de aplicaciones posibles.
- Utiliza herramientas estandarizadas y comunes para todos los colaboradores del despacho.
- Establece circuitos de gestión de la información menos complejos.
- Mantiene los niveles de seguridad y confidencialidad al menor coste.
- Cubre con las herramientas disponibles todas las necesidades actuales y futuras.
- Disminuye el tiempo en análisis de la información.
- Añade valor a tu organización.
Gestión Interna
La gestión interna del despacho aporta funcionalidades de valor para el control, seguimiento y gestión de las actividades que se desarrollan.
Facilita además:
- Agendas de trabajo, por persona, departamento, áreas, expediente, etc. desde donde gestionar los trabajos a realizar y el estado de los mismos.
- Gestión y seguimiento de tareas, fechas de realización, costes estimados, duración real y distribución analítica, entre otras.
- Calendario de Obligaciones, para visualizar el estado de las obligaciones formales y legales de cada cliente.
- Informes de rendimiento por cliente, contrato, departamento y expediente.
Contratos
Sage Profesional Class, permite gestionar las cuotas periódicas de servicios, mediante el módulo de contratos.
Los contratos recogen los distintos criterios de facturación de sus clientes: por cuotas fijas, contajes, facturación por fechas o hitos.
Algunos de los aspectos más relevantes de éste módulo son:
- Detallle de la periodicidad, tipo de cobro, plan de cobro, importes, etc.
- El cumplimiento de las normas de calidad, facilitando la renovación de contrato y por lo tanto un histórico de contratos.
- Actualización de precios, periodos y tareas.
- Impresión del documento e informes.
Expedientes
Sage Profesional Class permite gestionar los expedientes, siendo estos un conjunto de tareas y actividades ordenadas y necesarias para realizar un servicio. Se pueden definir diferentes tipos de expedientes, incluyendo plantillas para la creación automática de los mismos. Algunas de las características más importantes
son:
- Generación de presupuestos para clientes.
- Gestión de provisiones y suplidos.
- Imputación de un mismo expediente a varios clientes.
- Visualización gráfica de las tareas, para la planificación y estructuración de recursos.
- Visualización y generación de informes de:
- Provisiones.
- Suplidos
- Rentabilidades
- Situación del Expediente, etc.
Minutación
La Minutación está basada en las notas de cargo procedentes de contratos, expedientes y facturación esporádica o manual.
La minutación por contratos, dispone de un sistema que facilita la facturación por fechas, contrato y facilita la realización previa de una
simulación de control.
La minutación por expedientes se puede realizar tanto por imputaciones (entrada de horas) como por expediente, permitiendo la minutación total o parcial de un expediente.
La minutación manual o esporádica facilita la entrada de notas de cargo y su facturación de forma automática e inmediata.
La emisión de facturas se realiza mediante un asistente que guía al usuario en todo el proceso, pudiendo aplicar:
- Criterios iniciales.
- Filtros por importes máximos y mínimos, por clientes, por fechas, etc.
- Bloqueos de nota de cargo.
- Selección de las acciones a realizar: creación, impresión y contabilización.
Además dispone de:
- Diarios de facturación.
- Abono de facturas por cambio de cliente.
- e-factura y firma digital.
Gestión de documentos
La gestión de documentos de Sage Profesional Class soluciona el almacenamiento y la administración de la documentación generada y/o recibida en un despacho, estructurando su clasificación, ubicación y archivo
Totalmente integrado con el resto de aplicaciones de Sage Profesional Class, dispone de un visor de documentos asignado a cada uno de los centros de información de la colección.
Cuenta con herramientas de captura, ordenación, clasificación, búsqueda, selección, manipulación y seguimiento de la documentación. Mediante la utilización de un sistema de carpetas, totalmente definibles por cada usuario, se clasifican y se almacenan los documentos de forma manual o automática, siguiendo en cada caso unos criterios específicos para cada tipología de registro.
- Captación de documentos para su archivo desde la generación de cualquier listado del sistema informático en formato PDF.
- Incorporación (importando o vinculando) de cualquier tipo de documento almacenado disponible en el sistema.
- Archivos por usuario con restricción de accesos mediante contraseñas.
- Búsqueda avanzada de documentos a partir de combinaciones de palabras que pueda contener el texto.
- Posibilidad de creación y búsqueda de archivos por temas, usuario, área, cliente, equipo informático, fecha, entre otros
CRM Profesional y Marketing
Sage Profesional Class te proporciona información completa, precisa y personalizada de tus relaciones con los clientes.
La solución de CRM Profesional Class está especialmente concebida para resolver las necesidades de los despachos con un enfoque de negocio orientado al Cliente.
Destacan los centros de información del Cliente,que integra toda la información relacionada con cada uno de ellos y que permiten un acceso inmediato a la misma:
- Centro de Información del Cliente (C.I.C.): gestiona toda la información generada en la aplicación relativa a un Cliente.
- Centro de Información del Despacho.
- Centro de Información de las Obligaciones legales.
- Centro de Información de las Liquidaciones.
- Centro de Información del Documento.
Otros aspectos a destacar son:
- Cronología detallada de cualquier acción asociada a cliente.
- Gestión de llamadas entrantes y salientes.
- Generación y seguimiento de acciones administrativas: reclamación de pagos,impagados, etc.
CRM Marketing Class, orientado al diseño, creación y seguimiento de acciones, permite realizar segmentaciones de clientes y potenciales,
originar envíos de mailings, crear y cumplimentar encuestas, realizar acciones de telemarketing y lanzamientos masivos de correos
electrónicos.
Sus principales funcionalidades son:
- Definición libre a nivel de usuario de campos de segmentación de clientes y potenciales para la creación de estudios de mercado, análisis de clientes, comunicados, estrategias comerciales, etc.
- Múltiples soportes de comunicación: generación de correos electrónicos, mailing, encuestas, telemarketing.
- Herramientas para la generación automática de consultas para seleccionar el mercado objetivo.
- Conectividad y utilización de herramientas ofimáticas (Suite MS-Office) para la generación de cartas, evaluación de información y generación de envíos de comunicación.
- Integración con los centros de información del cliente para disponer de una visión transversal de la información.
